战争爆发，红四方面军从鄂豫皖苏区战略转移，红军连长向光明受师长委托，保管重要文件，奉命留在安徽皖南根据地，等待主力红军打回来，向光明开始了一个人的战斗，他不但要应付各方的怀疑，更要想方设法保住红军的秘密。向光明经受着肉体上的折磨和精神上的痛苦，面对一次又一次的考验，他对党的忠诚始终不变。

1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉清，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历，便开始了复仇之路。杀了鬼子，报了家仇，小夏归隐 山林。不料恩人唐家因此遭难，