兩位電影系畢業生決定不計一切代價，完成一部轟動影壇的成功影片；在經歷第一部失敗之作的慘痛經驗後，威爾頓和AJ決定以一家兩人徵信社為題材，拍攝一部紀錄片；私家偵探布恩（麥吉爾費洛）是這家位於洛城的袖珍徵信社老闆之一，由於生意慘澹，徵信社的財務並不樂觀，但布恩決心要改變這個現況；當布恩的合夥人意外身亡後

西奥和雨果在肉欲横陈的性爱夜店裡天雷勾动地火，汗水淋漓交缠过后，他们心旷神怡地携手离开，正当骑车徜徉在凌晨的空旷大街上时，残酷的真相却顿时将他们拉回现实，但也为他们的关係开启另一扇窗。在震撼心灵平复后，两人才在随意交谈中逐渐认识彼此，黎明破晓前的短短90多分钟内，他们能否缔造一夜情的完美结局？