一位名叫周围的御前侍卫，为了保护皇上，从皇宫里盗走了金丹。因为金丹放在皇上身边会对皇上不利。周围离世后，留下两个儿子，周天王和周盖地。那颗金丹，被兄弟俩养的宠物猪小虎误食。一位奸臣想利用金丹控制皇上，于是把小虎抓走。周氏兄弟和小虎感情很深，他们义无反顾地对小虎展开营救，最终匡扶正义。

围绕少年时期的李靖（陈浩民饰）展开，幼年丧母的李靖长大后因缺乏管束，被父亲送往昆仑山学道。期间，李靖为圆救母之愿，与好友郑伦（林子聪饰）、土匪寨主红拂（孙艺真饰）不慎破除龙妖封印，从而引发了一场大祸。为了守卫陈塘关，李靖不畏艰险，英勇降妖，最终成功将千年龙妖封印在塔中。

一位被誉为“神龙大仙”的少年龙九郎，自上次他求雨成功后镇上的民众深信他拥有法力，把他视为神灵。眼看旱季又到，龙九郎却心神不宁，原来他根本不会什么法术，上次求雨成功完全就是靠运气。他决定连夜逃跑，却被村民发现狂追。在悬崖边，龙九郎被村民包围，突然一道黑影出现在他面前，是一个三十多岁的男人，还未做出反应