60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月，康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。同时，另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件，被征召到实尾岛执行特

世珍（高小英）独自住在一幢高层豪华公寓中的一间。某日深夜，拖着疲惫身躯在地铁站等车时，一神秘女子突然将她拉住欲一起跳轨，惊魂甫定，女子已命丧黄泉。加上工作中为如何布置橱窗以迎即将到来的圣诞节与合作伙伴发生冲突，她开始夜夜被噩梦折磨。勉强称作开心的事，是某日晨跑时结识住于对面公寓的残疾女孩柔妍（张熙珍